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日期:2020-02-12

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特斯拉又引领A股相关概念股暴涨。

今日早盘,A股整体围绕昨日收盘点位小幅震荡,创业板表现较强,再创3年多来新高。盘面上种业、锂电池、光伏等板块涨幅居前,口罩、抗流感等概念继续大幅回调。截至发稿,北上资金小幅净流入约12亿元。

比亚迪搞事情,A股这一板块暴涨

随着特斯拉股价今年以来大幅拉升,市值一度超过1500亿美元,超过大众和宝马市值总和,A股与特斯拉相关的概念股也随之暴涨。

特斯拉CEO马斯克近日发布推文称其光伏屋顶业务将很快进军中国及欧洲市场,这使得A股与港股市场中光伏概念股大幅飙升。

早盘,A股光伏板块异军突起,板块指数在昨日封闭节后首日大跌缺口后,今日继续高开高走,连收8阳,成交量大幅增加。珈伟新能、亿晶光电、金晶科技、东方日升等18股涨停,福莱特、正业科技、易成新能等涨幅居前。

截至发稿,港股福莱特玻璃大涨逾10%,创历史新高,今年以来累上涨逾30%;保利协鑫能源涨8.86%,昨日暴涨21%,今年涨逾45%;信义光能涨逾8%,创历史新高,今年来累计上涨20%,信义玻璃、顺丰清洁能源等光伏股也纷纷上涨。

在1月底特斯拉2019年第四季度财报电话会上,马斯克曾表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。预计美国每年大概有400万—500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。”

看好光伏发电前景的巨头不仅仅只有马斯克,巴菲特也曾在发给投资者的信中称,他认为可再生能源会变得越来越重要,巴菲特曾表示,“如果有个人明天来推销一个太阳能项目,需要10亿或30亿美元的投资,我们准备去做,这种机会多多益善。”巴菲特已付诸行动,伯克希尔 哈撒韦公司旗下的一子公司将在内华达州建一座690兆瓦的太阳能发电厂,而目前美国最大的太阳能发电厂的记录是579兆瓦。

中国光伏建筑相关政策也密集出台,1月末,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会连续发布两项光伏建筑领域的国家标准,分别是《建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则》和《建筑光伏幕墙采光顶检测方法》,均于2020年11月1日起实施。国内光伏建筑国家标准的制定,将引导光伏建筑市场规范发展。

资本市场一向被认为是对机会把握最敏感,最快捷的市场,但对本次光伏概念行情的把握或因受肺炎疫情的影响频频失手。

200亿项目!这只股票强势涨停

通威股份昨日晚间公告,公司及下属通威太阳能拟与成都市金堂县人民政府签订《光伏产业基地投资协议》,在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。

项目将分期实施,总投资预计为200亿元,成都市人民政府及金堂县人民政府通过下属国有投资公司按项目实际投资进度提供资金支持约60亿元,占项目总投资的30%。内外利好的叠加,促使通威股份今日早盘直接一字涨停。

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但Wind数据统计显示,节后所有交易日融资客都在减持通威股份,每个交易日的卖出金额都超过千万元,最多的一天净卖出4986万元,节后合计净卖出逾2亿元。北上资金在节后首日虽然抄底了逾493万股,但在随后的小涨中又全部卖出,盈利不多,也错失了今日的涨停。

亿晶光电今年以来也是对光伏项目频频出手,但并未获得市场认可。融资客节后也是连续减持亿晶光电,合计净卖出近千万元。北上资金更是对其不闻不问,持股2年以来没有发生大的变化。

东方日升是少数节后被资金大幅加仓的光伏股之一,节后北上资金仅有1个交易日小幅净卖出约27万股,其他交易日均为净买入,持股由节前3154万股增仓至3731万股。但融资客节后仍然净卖出东方日升2620万元。

隆基股份是光伏行业唯一一只市值超千亿元的上市公司,也是北上资金重仓股之一,或因是行业龙头,节后大跌时受到资金的重点关注,北上资金对其总体加仓近400万股,融资客更是大幅净买入1.94亿元。

券商:看好光伏龙头业绩优于预期

国信证券表示,2019年内地装机潮已在三季度尾逐步放量,并将加码2020年需求,同时2020年为内地最后一批新增光伏上补贴之年,内地市场或将迎来“终极抢装”。全球视角下,全球178个国家已签订巴黎协定,将逐步加大对光伏发电需求,预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。

国海证券认为,一季度是国内光伏淡季,疫情不影响全年需求总量,只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度,预计2020年全球光伏装机需求达150GW,同比增长25%。目前行业主流标的平均估值处于15倍的低位,主要是市场对供给释放的背景下的价格判断较为悲观,在全年需求总量不变,供给优化的判断下,看好光伏龙头业绩优于预期,维持行业“推荐”评级。重点推荐具备绝对优势的通威股份、ST爱旭、隆基股份,关注东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特、捷佳伟创等标的。

上海证券表示,节前多晶硅需求不见好转,部分多晶硅片企业提早停产休假,加之疫情导致开工递延,多晶硅片节后供应进一步略减,因此大部分多晶硅片企业酝酿调涨价格。